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洋河股份两连板!白酒反攻总舵手易主2000亿苏酒最差时间过去了?

时间:2022-10-12 22:31:37 | 浏览:1909

白酒股反攻总舵手交棒了,从2万亿茅台切换成了2000亿的洋河。很多人对洋河的反攻颇为纳闷,两天一度两连板,难道是洋河三季报喜人?金融界第一时间咨询了洋河内部人士,公司表示,基本面倒是没什么大变化,但应该是洋河公司领导在糖酒会上的讲话反馈到了

白酒股反攻总舵手交棒了,从2万亿茅台切换成了2000亿的洋河。

很多人对洋河的反攻颇为纳闷,两天一度两连板,难道是洋河三季报喜人?

金融界第一时间咨询了洋河内部人士,公司表示,基本面倒是没什么大变化,但应该是洋河公司领导在糖酒会上的讲话反馈到了资本市场。

最差时间过去?

其实,过去的时间,洋河问题层出不穷,投资者也很现实。看看茅五泸的涨幅,再看看洋河股份,资本显然在用脚投票。

就连券商对于洋河过去的点评也毫不客气,指出其多方面问题。比如产品和渠道问题、比如深度分销带来的招商混乱、渠道利润低于竞品的问题;比如省内营销松懈,省内区域被竞品蚕食等问题;再比如公司消费者品质认同度差,忠诚度不高等问题。

过去一年,当别的白酒股在安心享受拔估值的同时,洋河却在伤筋动骨进行“改革”,资金当然不敢冒进,都在等待曙光。

市场上都知道洋河问题在哪儿,洋河不可能没有注意到。但是船大不好掉头,拖了这么多年,才终于肯进行渠道调整。

从历史来看,洋河此前也是行业的白酒领跑者,但是在2013年“八项规定”的影响下,洋河进行了重新评估,将白酒定义为进入“大众消费”时代的快消品,转而开始推进深度分销模式。

要了解深度分销模式是什么,首先得了解一下白酒的厂商和经销商一般的关系是什么。

其实,一般而言,厂商与经销商是属于盟军,一家经销商的钱和仓库是有限的,如果A厂商给的利润高,经销商进货、销货的动力也相应更大。而如果厂商对经销商“压榨”过了,经销商们倒戈A厂商的可能性也在变大,其实博弈就在其中不断推进。

而洋河在深度分销模式中,做的最过的应该就是对经销商议价权的削弱。可以这么理解,深度分销其实就是将经销商弱化为传统意义上的“配送商”,而将厂家自身的控制力提了上来。但对于区域酒企而言,经销商一般而言是愿意承担风险,追求利润的。因此,洋河的错误相当于是动了经销商的蛋糕。

因此,久而久之导致的就是渠道库存偏高,价格混乱等问题。

洋河“动刀”

那么洋河真正有动作开始调整正是始于去年二季度。在最近的机构调研纪要中,洋河透露已在人事、渠道、激励、产品升级等多方面都做出调整。最主要的就是,开始提升经销商的地位,渠道模式改为“一商为主,多商辅助”,满足经销商们不同的利益诉求。

目前距离调整也已经有一年左右,市场对于洋河也给与了重新的关注。

两天的涨停便代表了市场的选择,毕竟洋河目前市盈率也只是31倍,而茅五泸等市盈率都在40倍以上了。业内人士表示,洋河行情是市场为其冠上的补估值逻辑。

不确定性阴霾渐散,券商研报中也多次提到了洋河进入“拐点期”。华创证券用“笋寂时年积于土,一朝遇雨破云霄”来表态,而中泰证券则给出了“调整方向清晰有效,良性增长指日可待”的评价。

从基本面来看,双节刚过,洋河股份也的确出现了一些喜人信号。

招商证券给出的消息是,洋河梦之蓝M6+当前的发货情况来看,已经恢复到较高水平,春节期间,梦之蓝M6+确实有望迎来消费高峰;而一位经销商也表示,渠道近期都在进货,仓库里的货已经不够用了,都在等待配额以外的货。

此前,市场有声音称,随着洋河不断走差,估计苏酒地位可能不保,会被第二名的今世缘反超。但如今,随着渠道理顺,这种可能性或并不存在。毕竟,洋河股份本来就是36%左右的市占率雄踞江苏,而今世缘市占率则一直在10%。洋河用一年时间“知错就改”,留给对手逆袭的机会显或许并不多了。

机构爆买

中信证券称,洋河股份在本轮调整中聚焦资源打造500元+产品M6+,目前,M6+推广思路清晰且执行到位,已在省内取得较好效果,未来在全国推广也大有可为。

这种背景下,洋河股份两连板其实并不难理解,毕竟机构如今看中的是洋河“改革理顺”下的补估值阶段。

从龙虎榜数据来看,洋河股份前五买位中,机构占据三席。当然,卖方席位上也是机构力量大,显示分歧还是存在的。

不过有关注毕竟是好事,以近三年涨幅来看,洋河股份一直跑输行业,如今随着曙光初现,跑输幅度也在收窄。

但“复原”也不可能一蹴而就。修复估值需要一段时间,修复基本面也一样。

天眼查APP显示,2020年上半年洋河股份营收同比下降16.06%至134.29亿元,净利润同比微降3.24%至54.01亿元,经营活动产生的现金流量净额同比减少435.89%至-27.33亿元。

摆在洋河面前的“逆袭之旅”,或许还有很长一段路,市场也在期待这家二线龙头能重新找到自己在行业中的位置。

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